目標 (This course provides Chinese objective only)
本課程為理財業人士介紹如何將行為金融學及投資者行為,實際應用在理財策劃上。完成課程後,學員應能明白
• 傳統財務規劃的做法和不足之處
• 行為金融學在理財策劃、資產配置和產品建議中的理論發展和應用
對象
• 從事金融業,尤其需要為客戶提供理財規劃建議,或對理財規劃有興趣的人士
內容(This course provides Chinese contents only)
• 資產配置和效率前緣:日常的操作系統欠缺了甚麼?
• 行為金融學用於理財規劃:更瞭解你的客戶和嬴取信任
﹣ 心理賬戶和投資者的需求層次
﹣ 行為投資組合理論、SP/A理論與理財策劃
﹣ 心理需要、資產配置與買賣策略
• 理財新領域:金融療程簡介 ﹣以行為金融學發展擴濶客戶層