目标
本课程为理财业人士介绍如何将行为金融学及投资者行为,实际应用在理财策划上。完成课程后,学员应能明白
• 传统财务规划的做法和不足之处
• 行为金融学在理财策划、资产配置和产品建议中的理论发展和应用
对象
• 从事金融业,尤其需要为客户提供理财规划建议,或对理财规划有兴趣的人士
内容(3小时)
• 资产配置和效率前缘:日常的操作系统欠缺了甚么?
• 行为金融学用于理财规划:更了解你的客户和嬴取信任
﹣ 心理账户和投资者的需求层次
﹣ 行为投资组合理论、SP/A理论与理财策划
﹣ 心理需要、资产配置与买卖策略
• 理财新领域:金融疗程简介 ﹣以行为金融学发展扩阔客户层