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粵港澳大灣區系列 單元六:粵港澳大灣區財富管理新時代的客戶細分、理財產品、客戶風險及回報偏好
課程資料
課程大綱
粵港澳大灣區系列 單元六:粵港澳大灣區財富管理新 時代的客戶細分、理財產品、客戶風險及回報偏好
Greater Bay Area Series Module 6: Greater Bay Area – Client Segmentation, Wealth Management Products, Risk and Return Preference in the New Era of Wealth Management
1. 大灣區理財投資情況
2. 香港金融業與跨境理財通的機遇
3. 大灣區生活消費分析
4. 內地客戶個人銀行理財產品分析
5. 客戶在理財上的需求和背景
6. 客戶風險偏好水準和預期收益
7. 內地與香港銀行在風險評級的分別
8. 香港居民購買大灣區房屋流程和按揭方式
一般資料
授課語言
除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語
持續專業進修 (CPD)/ 持續培訓 (CPT) 時數
IA CPD Hours: 3
MPFA Non-core CPD Hours: 3
SFC CPT Hours: 3
HKMA ECF CPD Hours 3
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