客戶投資心理解說 單元三：與客戶共渡經濟危與機 課程編號: 745F2 開課日期: 即將公佈 上課時數: 3.0 程度: 短期課程 申請表 電郵: peak@vtc.edu.hk 查詢: 2836 1922 課程資料 課程目標 完成課程後，學員應能 1. 了解來自內地的富裕客戶的一般財務需求; 2. 明白個別客戶的投資心理; 3. 學會如何與投資客戶共渡經濟危與機 內容 1.如何避免心理陷阱？ 2.如何捕捉時晴時雨的投資機會呢？ 3.不同投資策略的歷史表現 4.如何挑選價值股？ 5.如何生存在極端的市場形勢下？ 6.現金流規劃 7.貨幣的時間值 8.如何建立多元化投資組合，平衡質和量？ 9.資產分配策略 一般資料 授課語言 除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數 IA CPD Hours: 3 MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入書籤
課程編號: 745F2 開課日期: 即將公佈 上課時數: 3.0 程度: 短期課程 申請表 電郵: peak@vtc.edu.hk 查詢: 2836 1922 課程資料 課程目標 完成課程後，學員應能 1. 了解來自內地的富裕客戶的一般財務需求; 2. 明白個別客戶的投資心理; 3. 學會如何與投資客戶共渡經濟危與機 內容 1.如何避免心理陷阱？ 2.如何捕捉時晴時雨的投資機會呢？ 3.不同投資策略的歷史表現 4.如何挑選價值股？ 5.如何生存在極端的市場形勢下？ 6.現金流規劃 7.貨幣的時間值 8.如何建立多元化投資組合，平衡質和量？ 9.資產分配策略 一般資料 授課語言 除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數 IA CPD Hours: 3 MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入書籤
