客户投资心理解说 单元三：与客户共渡经济危与机 课程编号: 745F2 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 2836 1922 课程资料 课程目标 完成课程后，学员应能 1. 了解来自内地的富裕客户的一般财务需求; 2. 明白个别客户的投资心理; 3. 学会如何与投资客户共渡经济危与机 内容 1.如何避免心理陷阱？ 2.如何捕捉时晴时雨的投资机会呢？ 3.不同投资策略的历史表现 4.如何挑选价值股？ 5.如何生存在极端的市场形势下？ 6.现金流规划 7.货币的时间值 8.如何建立多元化投资组合，平衡质和量？ 9.资产分配策略 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 相关课程 课程编号课程程度 bookmark 加入书签
课程编号: 745F2 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 2836 1922 课程资料 课程目标 完成课程后，学员应能 1. 了解来自内地的富裕客户的一般财务需求; 2. 明白个别客户的投资心理; 3. 学会如何与投资客户共渡经济危与机 内容 1.如何避免心理陷阱？ 2.如何捕捉时晴时雨的投资机会呢？ 3.不同投资策略的历史表现 4.如何挑选价值股？ 5.如何生存在极端的市场形势下？ 6.现金流规划 7.货币的时间值 8.如何建立多元化投资组合，平衡质和量？ 9.资产分配策略 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 相关课程 课程编号课程程度 bookmark 加入书签
