目標:
本課程為理財業人士介紹如何將行為金融學及投資者行為，實際應用在理財策劃上。完成課程後，學員應能明白
• 傳統財務規劃的做法和不足之處
• 行為金融學在理財策劃、資產配置和產品建議中的理論發展和應用
對象
• 從事金融業，尤其需要為客戶提供理財規劃建議，或對理財規劃有興趣的人士
內容
• 資產配置和效率前緣：日常的操作系統欠缺了甚麼？
• 行為金融學用於理財規劃：更瞭解你的客戶和嬴取信任
﹣ 心理賬戶和投資者的需求層次
﹣ 行為投資組合理論、SP/A理論與理財策劃
﹣ 心理需要、資產配置與買賣策略
• 理財新領域：金融療程簡介 ﹣以行為金融學發展擴濶客戶層
課程報名
·CPD網上虛擬課程的報名申請須透過職業訓練局持續專業進修網站 (https://cpe.vtc.edu.hk) 提交。申請人須以信用卡（VISA／萬事達）於網上繳付學費。本院只處理填寫完整報名資料及已繳費的申請。
·申請人於報名時須上載*由香港特別行政區（香港特區）入境事務處所簽發的香港身份證 / 護照 / 旅行證件、或有效的來港就讀之簽證 / 進入許可的副本作身份核對之用。上載的副本只須顯示你的中英文全名及相片，其他個人資料必須遮蓋。
*上載限制︰檔案大小須少於4MB，格式必須為 jpg, jpeg, pdf或 png
·所有課程名額均以先到先得方法分配。任何未填妥之表格，或學生未有附上學費的報名表，本院將不會處理。
開課通知
成功申請人將於開課前至少七個工作天##接獲本院的電郵通知確認開課及相關資料。開課前三個工作天本院會以電郵向學生發送網上虛擬課程的會議編號、登入密碼及學生登入編號等課堂資料。申請人如在開課前三個工作天##尚未接獲課程確認/取消通知及/或課堂登入資料，請致電本院查詢（電話：2836 1892）。
## 工作天（不包括星期六、日及公眾假期）
*申請人於報讀CPD網上虛擬課堂前，請確保其使用的電子設備已配備視訊鏡頭及連接穩定的網絡。
在課堂進行期間，學生必須保持在視像鏡頭前出現，如無法繼續在鏡頭前出現，相關的CPD/CPT時數將被扣減。
證書頒發
凡以網上虛擬形式參與高峰進修學院持續專業發展短期課程而出席率達到80%或以上的學生，可於相關課程完成後第六個工作天起到高峰進修學院網頁(www.peak.edu.hk)下載證書。有關證書須於課程完成日期起計三個月內下載。
注意：由2026 年 5 月 1 日起開課的CPD網上虛擬課程，將只提供電子形式的證書（「電子證書」）。如有查詢，請致電2836 1922。
