遺產規劃
單元一:高淨值客戶的家族辦公室與資產配置
Estate Planning
Module 1: Family Office and Asset Allocation for
High Net Worth Clients
高淨值客戶的家族辦公室通常提供全面的資產管理和投資服務,
包括風險評估、投資組合分析和多樣化投資策略。透過適當的
資產配置,家族辦公室能夠幫助高淨值客戶實現財富保值和增長
的目標,並提供長期的財務規劃和資產傳承策略,以維護家族財
富的持續發展。
1. 家族辦公室的定義與演變
2. 家族辦公室的類型:單一家族與多元家族
3. 設立家族辦公室的策略與要求
4. 家族辦公室的啟動與持續管理
5. 家族辦公室的最佳實踐
6. 家族辦公室的法律與監管框架
7. 透過家族辦公室的資產配置
8. 家族辦公室投資與風險管理
課程報名
- 申請人於報名時須上載*由香港特別行政區(香港特區)入境事務處所簽發的香港身份證/ 護照/ 旅行證件、或有效的來港就讀之簽證/ 進入許可的副本作身份核對之用。上載的副本只須顯示你的中英文全名及相片,其他個人資料必須遮蓋。
*上載限制︰檔案大小須少於4MB,格式必須為 jpg, jpeg, pdf或 png
開課通知
成功申請人將於開課前至少七個工作天##接獲本院的電郵通知確認開課及相關資料。開課前三個工作天本院會以電郵向學生發送網上虛擬課程的會議編號、登入密碼及學生登入編號等課堂資料。申請人如在開課前三個工作天##尚未接獲課程確認/取消通知及/或課堂登入資料,請致電本院查詢(電話:2836 1906)。
## 工作天(不包括星期六、日及公眾假期)
*申請人於報讀網上虛擬CPD課堂前,請確保使用的電子設備已配備視訊鏡頭及連接穩定的網絡。在課堂進行期間學生必須保持在視像鏡頭前出現,如無法繼續在鏡頭前出現,相關的CPD/CPT學分將被扣減。