課程簡介
家族及企業風險無處不在，任何層面的風險都有機會影響家族及企業的傳承效果。有效的風險管理工具及全方位的傳承考慮，可以提前做好準備規避風險，預防不幸情況出現，使資產能夠代代相傳。本課程系列為學員介紹家族和企業客戶傳承的考慮因素和實務方案，為打開向高資產客戶銷售保險的大門踏出重要的一步。家族信託作為資產傳承的重要工具，已廣泛應用于高資產客戶市場。本課程將介紹家族信託的主要特色，以及與其它投資工具的比較，並分享家族信託的實務案例。
課程大綱
• 認識高資產市場
• 信託概念與安排
• 信託相關優點及與其它規劃比較
• 基金會與信託比較
