第一部分: 強積金「全自由行」
1.強積金「全自由行」的概覽
- 推行的背景和目的
- 強積金「全自由行」首階段方案的轉移機制
- 作出強積金權益轉移決定時的考慮因素
- 常見問題與解答
2.就強積金「全自由行」事宜，強積金中介人須特別留意的操守要求範疇
- 瞭解客戶程序
- 強積金計劃／基金的資料
- 轉出保證基金的資料
- 轉移強積金計劃的資料
- 回佣、禮物及優待
第二部分: 強積金中介人合規事宜
1.在未經授權的情況下使用積金局或其附屬公司的名稱或局徽／標誌
- 積金局不容許任何第三方以任何方式或藉口，為任何不當、不可告人、商業或未經授權的目的，使用或利用積金局或其附屬公司的名稱或局徽／標誌
- 在考慮提供贊助及投放廣告時，實施穩健的風險管理及監控措施
2.電子培訓活動獲認可為持續專業進修活動的要求
- 妥善登入系統以核實參加者身分
- 追蹤參加者登入時間及所參與的活動
- 活動結束評核
3.為個別計劃成員提出「強積金帳戶資料查詢」申請
- 強積金中介人協助客戶註冊及使用 「積金易」
- 主事中介人作為獲授權人士使用「強積金帳戶資料查詢」服務時須注意事項
