第一部分: 强积金「全自由行」
1.强积金「全自由行」的概览
- 推行的背景和目的
- 强积金「全自由行」首阶段方案的转移机制
- 作出强积金权益转移决定时的考虑因素
- 常见问题与解答
2.就强积金「全自由行」事宜，强积金中介人须特别留意的操守要求范畴
- 了解客户程序
- 强积金计划／基金的资料
- 转出保证基金的数据
- 转移强积金计划的数据
- 回佣、礼物及优待
第二部分: 强积金中介人合规事宜
1.在未经授权的情况下使用积金局或其附属公司的名称或局徽／标志
- 积金局不容许任何第三方以任何方式或借口，为任何不当、不可告人、商业或未经授权的目的，使用或利用积金局或其附属公司的名称或局徽／标志
- 在考虑提供赞助及投放广告时，实施稳健的风险管理及监控措施
2.电子培训活动获认可为持续专业进修活动的要求
- 妥善登入系统以核实参加者身分
- 追踪参加者登入时间及所参与的活动
- 活动结束评核
3.为个别计划成员提出「强积金帐户数据查询」申请
- 强积金中介人协助客户注册及使用 「积金易」
- 主事中介人作为获授权人士使用「强积金帐户数据查询」服务时须注意事项
