课程简介
家族及企业风险无处不在,任何层面的风险都有机会影响家族及企业的传承效果。有效的风险管理工具及全方位的传承考虑,可以提前做好准备规避风险,预防不幸情况出现,使资产能够代代相传。本课程系列为学员介绍家族和企业客户传承的考虑因素和实务方案,为打开向高资产客户销售保险的大门踏出重要的一步。家族信托作为资产传承的重要工具,已广泛应用于高资产客户市场。本课程将介绍家族信托的主要特色,以及与其它投资工具的比较,并分享家族信托的实务案例。
课程大纲
• 认识高资产市场
• 信托概念与安排
• 信托相关优点及与其它规划比较
• 基金会与信托比较